清算万科11亿股,宝能赚了157亿,撤退的姚振华转身造汽车

被刘姝威炮轰两个月之后,浮盈157亿的宝能系决定不玩了。

4月3日晚,万科A发布公告,钜盛华及其一致行动人准备将其名下9个资管计划清算,共计持有万科11.42亿股份,占公司总股本10.34%。宝能系合计持有万科企业股份有限公司股数为28.03亿股,占万科总股本比例为25.4%。在相关资管计划清算过程中,宝能系拟采用大宗交易或协议转让方式完成所持万科股份处置和资管计划清算。

公告中并未披露转让的价格,如果按照万科4月3日的收盘价33.64元来计算,宝能系清盘的这部分股权,有望拿到384.15亿元,按照万科此前公布的数据,9个资管计划的浮盈大约为157.71亿元。而宝能系持有万科A全部股份的浮盈接近了500亿元。

清算万科11亿股,宝能赚了157亿,撤退的姚振华转身造汽车

然而,就在资管清算几天前,宝能系还取得了25亿元的股息分红。3月26日,万科集团发布了2017年业绩,其中每股末期股息0.90元人民币。

浮盈513亿元

宝能系的这部分资管计划之所以进入公众视线,始于今年1月,万科独立董事刘姝威的一次公开发声。

2018年1月30日,刘姝威的一封《给证监会并刘士余主席的信》向宝能系宣战。在信中,刘姝威表示请求证监会命令深圳市钜盛华股份有限公司(以下简称“钜盛华”)已经到期的7个资产管理计划立即清盘,不得续期。并表示,自己作为万科的独立董事,遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东合法权益不受损害。

刘姝威在信中表示,深圳市钜盛华股份有限公司通过九个资产管理计划合计持有万科股份的10.34%,九个资产管理计划的杠杆均为2倍,其中,七个资产管理计划已经于2017年11月和12月到期,该七个资产管理计划合计持有万科股份的6.89%。

宝能系随后回应称,七个资管计划确于2017年11月份和12月份分别到期,经与相关方充分沟通协商,各方已签署补充协议,就延长前述资管计划清算期相关事项做出了约定。

从16年7月开始上马,不到两年时间,宝能系可谓赚了盆满钵满。

2016年1月到7月,宝能系几度举牌万科,根据摩根大通在2016年7月12日的研究报告提到,宝能动用约430亿元人民币在二级市场收购万科股票。通过前海人寿、钜盛华及钜盛华名下委托的九大资管计划分别持有万科7.36亿股、9.26亿股、11.42亿股,合计持有28.04亿股万科A股份,占总股本的25.4%,其中9个资管计划占比10.34%。

摩根大通通过测算显示,钜盛华买入万科的平均成本在16元左右,但一些资管计划的成本高达19.96元和22.23元。

截止2018年4月3日收盘,万科股价报收33.64元/股,市值3713.57亿元。

万科在2016年7月发布的《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》写到,“9个资管计划平均持股成本18.89元,如按7%的利率加计融资成本,持仓成本约为19.83元。”由此计算,上述9个资管计划持股的浮盈大约为157.71亿元。

而根据此前宝能系通过钜盛华、前海人寿及资管计划买入的价格粗略计算,宝能的累计浮盈接近了500亿元。

平稳退场?

2018年2月,祝九胜膺选万科新总裁,在上任当天称“我与姚总(姚振华)也是20多年的好朋友。”尽管当天的股东大会,姚振华并没有露面。

在经历了宝万之争之后,宝能在万科的地位日益退步,在2017年6月深圳地铁成为万科大股东后,作为二股东的宝能,在万科董事会的席位为零。尽管宝能方面曾表态,对万科是一种财务型投资,但如此“待遇”仍令宝能感到尴尬。

不论是看在谁的情面,宝能系的这次一举9个资管清算计划,算是给万科和刘姝威的一个“人情”。

然而,散户最为担心的还是这么多股份谁来接盘的问题。不过有媒体援引分析人士的观点称,通过大宗交易或者协议转让的方式对市场的影响很小,不会对股价带来太大压力。

清算万科11亿股,宝能赚了157亿,撤退的姚振华转身造汽车

进军博彩、汽车、房地产

一边坐等几百亿万科浮盈,一边投地产、造汽车、玩博彩,宝万之争之后,宝能系尽管在万科退居二线,前海人寿也遭到保监会的重罚,但并不影响其它产业的发展。

2018年3月8日,宝能系旗下港股上市公司中国金洋发布公告,由2018年3月1日至2018年3月6日,该公司已通过其间接全资附属公司进一步于公开市场以0.335港元与0.39港元之间的售价收购合共14.59亿股蓝鼎国际股份。截至3月8日,中国金洋共持有61亿股蓝鼎国际股份,占蓝鼎国际已发行股份总数的4.15%。

根据21世纪经济报道在3月29日的报道,宝能系通过旗下中国金洋多次增持蓝鼎国际股份,现已持有超过7%。

被宝能系相中的蓝鼎国际是一家营业区域主要在韩国济州岛的公司,除了地产,还涉足博彩业务,被称为韩国济州岛“最大的地主”。主营业务包括综合度假村发展、博彩业务、物业发展等。目前,蓝鼎国际计划投入25亿美元,投资韩国济州岛综合休闲娱乐度假区,占地250万平方米,已经投入约17亿美元。

“(宝能系)买多少都欢迎。”蓝鼎国际主席兼执行董事仰智慧如此回应。

除了房地产和博彩,宝能系一直也没有忘记向汽车行业吹起号角。

2017年12月21日,宝能系入股观致汽车。观致汽车官方宣布,宝能集团战略投资观致汽车,成为其控股大股东。被控股之后,观致正在按照宝能做汽车的思路转型。

宝能系掌门人姚振华表示,“在宝能集团加入后,未来观致汽车将发力新能源和智能网联,并将在智能网联方面为车辆引入斑马操作系统,同时将在今年向市场推出观致纯电动车。另外从2018年开始,宝能集团每年将投入100亿元,连续投入五年,用于观致汽车新车研发。”

《每日经济新闻》2017年独家报道过,除了观致,宝能还对其他不少车企“感兴趣”,其中宝沃汽车和昌河铃木就是宝能“有意入股”的标的。

3月23日,宝能新能源汽车生产基地在陕西西咸新区开工建设,同时宝能汽车创新研究院也举行了揭牌仪式。该项目总投资400亿元,规划新能源汽车及配套项目产能100万辆(其中一期为50万辆),整车和零部件制造达产产值将超千亿元。这已经是宝能系的第四个新能源汽车生产基地,在此之前,宝能系已经分别在广州黄埔、杭州富阳、昆明建立汽车生产基地。

在资金方面,姚振华曾表示,宝能集团的业务范围涵盖地产、金融、物流、文化旅游、医疗健康等各大产业,净资产高达1200亿元,市值超过5000亿元,资产足以支撑其造车梦落地。

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