三星高端CIS产能吃紧 华米OV集体犯愁

受多重因素的影响,CMOS图像传感器(CIS)的缺货潮正在由中低端向高端蔓延。近日,三星已通知小米OV等手机厂商2000-4000万像素的部分型号CIS将减少供应,为此三星方面还向客户当面致歉。

因为目前除索尼能够实现6400万像素CIS少量供应且只供货给苹果华为外,能够实现规模供应的只有三星,据集微网了解,三星此举是策略性地转移部分产能,从而确保6400万的产能和供应链的稳定。

与此同时,由于小米1亿像素手机发布产生的“示范效应”,手机厂商开始集体拉提6400万的预期也让三星始料未及,使得本来就有限的6400万产能更加显得捉襟见肘。

手机行业人士表示,小米OV等厂商现在压力不小,一方面需要面对临时切换供应商的调整;另一方面,也要争取从三星获得更多6400万像素CIS的产能。这将会对未来一个阶段手机厂商的产品定义产生影响,左右市场竞争。

据集微网了解,这一缺货周期可能会持续到明年一季度。表面上看,这可能会使得高端CIS的另两强索尼和豪威直接受益,但三星的竞争对手们似乎并不这样认为。

“谁知道这里面是不是坑呢?”一位CIS厂商人士表示。

三星“凭实力单身” 多因素致高端CIS产能紧张

从三星内部来看,这一轮三星高端CIS紧张原因主要受限于28纳米工艺制程的产能。

据集微网了解,CIS普遍采用堆栈式结构,其中三星的CIS产品上层传感器主要采用65纳米制程,下层逻辑电路采用28纳米和65纳米。三星除第一代4800万像素的CIS产品仍采用65纳米制程外,2500万像素以上的CIS产品在下层逻辑电路中均采用28纳米制程。

先进的制程固然能够带来功耗以及性能上的提升,但三星CIS率先挺进28纳米的同时也遭遇产能和成本的挑战。

一位行业人士告诉集微网记者,三星的很多CIS产品都跑在28纳米,如今随着手机摄像头数量增多,高端CIS对应的芯片面积不断增大,同时在安防、汽车等非手机领域的需求也逐渐增多,实际上都使三星28纳米的产能一直处于紧张状态。

业内也有观点认为CIS中的28纳米并非刚需。比如对于索尼和豪威,就仍然采用45纳米和55纳米等制程工艺。“据说索尼认为目前CIS根本不需要28纳米。”一位业内人士告诉集微网记者。

根据拓墣产业研究院发布的2017年全球28纳米制程产值占比,台积电占据近七成份额,三星只有10%。

近日,有消息称联电获得部分三星28纳米产能订单,三星方面在接受集微网采访时也承认了产能不足的现状。

除了制程上三星的“独行”之外,多个外部因素也加剧了此次高端CIS产能吃紧。在三星内部人士看来,最主要的原因在于手机厂商对于6400万像素CIS预期的急剧拉升。

“对比年初的研判,没有想到6400万像素的产品会这么快起量,当时认为主流是4800万,而且客户的forecast也没有那么激进。但随着小米1亿像素的CC9 Pro发布,以及三星自己放弃低像素搭Pixel的方式,超高像素高分辨率被认为是趋势,华米ov集体向上拉6400万像素CIS的预期,这大大超出我们的预料,与实际的产能有相当的缺口。”该人士表示。

更重要的是,据集微网了解,在目前6400万像素规格的CIS产品上,能够实现稳定规模供货的厂商目前只有三星,索尼只供华为和苹果,且小量供货。从目前已经发布的6400万像素以上的手机看,包括小米CC9 Pro与红米Note8 Pro、OPPO K5与Realme X2、vivo NEX3,以及三星自家的Galaxy A70s,无一例外采用的是三星的CIS产品。

另据集微网了解,索尼的6400万产品要到明年2月左右才会稳定上市,豪威则要到明年下半年。因此对于小米OV等厂商而言,在明年一季度之前,6400万像素CIS三星将是唯一选择。

因此,28纳米制程的先进性,以及在6400万像素产品上的不可替代性,造成了三星目前“凭实力单身”的产能紧张,而为了确保对客户的足量供应,三星不得已放弃一些2000万-4000万中端规格的CIS产品,将产能转移出来支持6400万。因为在这些规格上,索尼和豪威都可以实现替代。

另一个外部因素在于中国农历新年的提前到来。近三年来中国农历新年集中在2月,相比欧美新年在12月底,存在一个月的间隔周期,便于产能调节。而今年中国和欧美新年的间隔只有半个月,等于两个旺季赶在一起,这就造成了市场需求侧的双向叠加。

在最新一季的财报说明会上,三星方面表示,已注意到CIS产能紧张的情况,明年一季度将增加CIS的产能。但上述行业人士告诉记者,在明年3月之前,三星的中高端CIS产品仍然会处于缺货状态。

另一位CIS厂商人士告诉集微网记者,高端CIS对应的12英寸的晶元从开始生产到芯片,至少需要12-14周的时间,再加上做进模组的时间,最快要到明年3月才可能有所缓解。而从目前的情况来看,明年全年整个CIS的产能或都将处于紧张状态。

此外,也有分析人士在采访中表示,三星28纳米的产能也有部分受日本半导体材料管制的影响。因为三星会将主要的材料用于7纳米,40纳米以上可以自己想办法或依靠中国,但28纳米CIS上的光学材料目前还主要依靠日本,因此也会由于产能导致规划上的缩减。

手机厂商集体焦虑 竞争对手谨慎行事

此次三星高端CIS产能吃紧一定程度上影响到了客户的关系。据集微网了解,为此三星方面还向小米等手机厂商高管当面致歉,同时正在通过积极的产能调整予以应对。

而对于手机厂商而言,特别是华米ov等头部厂商目前都处于紧张焦虑之中。

一方面,这些手机厂商需要面对来自2000-4000万像素CIS的供应商调整。这也是为什么近期包括索尼、豪威等厂商被手机厂商纷纷追要产能的原因。据集微网了解由于手机厂商切换CIS供应商的时间通常需要1个月左右的时间,这将影响到手机产品的开发周期。

更重要的是,在某些型号的CIS产品上,部分手机厂商是由三星独供,因此有分析人士担忧这将打乱手机厂商的产品开发节奏。但据集微网从三星方面获悉,对于签署策略性协议的客户三星将会尽量首先保证供应。

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另一方面,对于高端如6400万像素规格的需求以及目前三星产能的现状,也将会影响到未来一个阶段手机厂商的产品定义。

目前手机头部大厂已经在拍照摄影方面展开激烈竞争,小米搭载三星6400万镜头的Redmi Note8 Pro已经来到了1299元的价位。而华为高端CIS因为索尼独供最高规格也只有4000万,网上荣耀和小米的高管已经就摄像头超高像素的话题吵得不可开交。

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“能够拿到三星的6400万稳定货源肯定是会首选,否则将不得不采用4800万路线,因为大家都想用6400万来拉品牌形象,但如果拿不到货,就只能采用混搭的形式,比如在Pro版本上采用6400万像素,在常规版本上采用4800万。这可能会影响未来的市场竞争。”一位手机厂商人士告诉集微网记者。

因此,手机厂商现在比拼的是谁能从三星拿到稳定的6400万供货。目前小米和三星的合作最为紧密,三星的1亿像素和6400万首发都来自小米,因此小米的供货相对最有保证。

通常情况下,手机厂商三个月给三星提供一次forcast,三星据此准备产能,而三星真正供货对接的是模组厂商,提多少要看模组厂商给三星具体下了多少订单。于是,哪家手机厂商和模组供应商在此前的规划中激进,且向三星下了足够的订单,那么在这轮产能争夺中就能拿到足够的货,而三星也会以订单签约的数量和日期决定供货顺序。

据集微网了解,三星的供货策略是,以手机厂商forcast的准确度和有效性为准,以模组厂的有效订单为准。

另据集微网了解,即便是模组厂同三星下了有效订单,如果因为产能问题三星无法足量供货,也不用承担任何责任。因为合同中并没有明确的违约后果,很大程度上属于“君子协定”,因为模组厂商同样面临签了订单可能没钱提货的情况。

尽管对于手机厂商而言会造成产品定义的不同,在市场营销和竞争中处于弱势,但在盈利方面,有手机行业分析人士向集微网表示,这并不意味着手机厂商赚不到钱。

“从模组上看,6400万和4800万差6美元左右,但这6美元并不一定会都给到消费者,手机厂商切走多少,切的部分就是利润,特别是在5G初期有多少人会选择4G高端手机还是打问号的。”该人士表示。

目前三星的一个季度产能的“真空期”可能会给如索尼、豪威等竞争对手带来机遇,但即便是竞争对手也普遍表示谨慎乐观。

“三星不做了之后我们可以补,但因为有些规格原本不在我们的产品序列内,如果单独为这次缺货去增加产能,万一明年一季度之后三星产能恢复了怎么办?因此我们不会盲目地扩充产能,因为有些产品本来就不是我们的地盘,万一是陷阱怎么办?明年空下来拿什么来填?”一位CIS厂商人士发出这样的疑问。

三星是迫于无奈还是另有图谋?

凭借着全球首发1亿像素和6400万像素CIS,目前在高端CIS领域携领先优势的三星正在享受“顶峰上的寂寞”。

但与此同时,也引发了行业的一些担忧。此前三星在AMOLED和OLED的屏幕上,都利用了行业的“唯一性”对HTC和华为进行断供,而如今在高端CIS上似乎手机厂商也同样处于没有选择的局面。

“三星的重要客户华米OV其实也是最大的对手,无论是在中国还是在印度、欧洲,因此会存在通过产能扰乱对手节奏的可能。”一位手机行业分析人士告诉集微网记者。

上述三星内部人士对此“阴谋论”感到十分委屈。

“我们一直是讲真话,但外界却理解成别的想法,比如说抑制竞争对手、供货有倾向性、偏向大客户等等,对于目前的情况,我们并没有断货而是在积极调整产能保证客户供应,也没有签署什么优先供货协议,因为华米OV这四家从客户的角度上说谁也得罪不起。”该人士表示。

也有另一种担忧是缺货之后随之而来的涨价潮,因为在去年的一波中低端CIS行情过程中,三星便曾向其代理商发布涨价通知,CMOS芯片价格涨幅5-20%。

“今年三星的几个大业务,如存储、屏幕等都在亏钱。如果明年想赚钱,可能也会相对控制产能。”一位行业人士告诉记者。

但另有行业人士表示,随着明年索尼、豪威等相继实现6400万像素CIS产品的稳定量产,以及三星自身加强CIS产能建设,高端产品价格上涨的情况可能并不会发生,至少目前没有相关迹象。

自2011年以来,CIS销售额、出货量已连续8年创下历史新高水平,研调机构认为,成长态势将延续至2023年。根据Yuanta Research发布的数据显示,2018年全球CIS市场规模为137亿美元。其中,索尼的市场占有率为49.9%;三星排名第二,市占率为19.6%;豪威科技排名第三,市占率为10.3%。

在CIS领域,三星专门成立了CIS事业部,制定了CIS的战略规划,业内人士表示,这其实是三星在为后内存时代来临做准备,CIS与NAND Flash同时被相中,成为三星全力扶植的未来成长事业。

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目前,三星CIS业务面临的最大对手来自豪威,后者也一直以追赶三星为目标,特别是被韦尔股份收购后,实现CIS高中低端产品的全覆盖,进一步提升了在CIS领域的实力,目前已经打入国内主流的手机品牌厂商,在国内摄像头市场的份额为20-30%。

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目前豪威用到12英寸晶圆产能主要由台积电提供支持。为力推型号为OV48B的4800万像素主流产品,豪威在今年年底就预备了超过30KK的产能。另据集微网了解,对于三星目前的产能调整,豪威主要会选择1200万、1600万、3200万、4800万、6400万等规格进行承接,产能也相对充沛。

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“今年CIS市场的整体情况对于豪威而言是利好,产能也逐渐赶上,韦尔收购后多次增资提升实力,如果能够抓住机遇,无论是此次三星的产能调整还是手机供应链国产化的契机,都将得到进一步的发展,将在未来对三星构成冲击。”一位行业人士告诉集微网记者。


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