武汉城建集团首只境外债券成功发行 5亿美元利率2.25%

6月30日00时37分,武汉城建集团成功发行首只3年期5亿美元高级无抵押固息债券。本次债券主体评级为穆迪Baa2、惠誉BBB+发行利率为2.25%。此次境外债券成功实现全国地方国企首只可持续发展债,创湖北省企业境外债票面利率历史新低,以优异成绩向建党100周年献礼。

6月30日下午,武汉城建集团党委书记、董事长付明贵,集团党委副书记、总经理、副董事长应志刚,会同中国银行湖北省分行行长许伟,在集团总部共同宣布武汉城建集团首只境外债券成功圆满发行。集团总会计师邓涛,中国银行湖北省分行行长助理操凡及相关部门负责人参加发行会。

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为了确保本次境外债券的成功发行,今年5月,在市发改委、市财政局、市国资委的大力支持下,武汉城建集团党委书记、董事长付明贵,集团党委副书记、总经理、副董事长应志刚带队分别与国际评级机构穆迪、惠誉进行了多场政府访谈及公司高层访谈,向国际评级机构详细介绍了武汉城建集团的相关情况,充分展示了武汉市及武汉城建集团的核心优势地位。

5亿美元,利率2.25%!武汉城建集团首只境外债券成功发行

6月11日,武汉城建集团成功获得穆迪Baa2、惠誉BBB+的国际评级,均较原评级水平上调一个子级。这也是新冠疫情影响后,省内首只获得穆迪评级上调的债券,为此次境外债券成功定价发行奠定了坚实的基础。

6月16日,武汉城建集团成功获得香港品质保证局的可持续发展框架认证,成为首家获此认证的地方国企。

6月28日,武汉城建集团召开境外债项目全球路演会议。集团总会计师邓涛带领高管路演团队及全球协调人(中国银行)参加会议,先后与包括景顺资管(Invesco)、宏利保险(Manulife)、瑞士银行(UBS)、安本标准投资(Aberdeen Standard)、安盛保险(AXA)、巴克莱银行(Barclays)、易方达基金(E Fund)等在内的全球40余家投资者进行了4场线上电话路演,向投资者深入浅出的介绍了武汉城建集团的详细情况,并就投资者关注的问题展开深入的讨论和交流。本次全球投资人路演,得到投资人积极正面的反馈,并有投资人当场提出希望能多分得购买债券额度。

5亿美元,利率2.25%!武汉城建集团首只境外债券成功发行

6月29日,武汉城建集团公布初始价格指引并宣布交易后,很快就吸引了全球各类优质投资者的踊跃认购,开簿仅11分钟就已满量,并一路持续上涨,账簿总订单规模最高峰值达到32.19亿美元,达到6.44倍的强劲超额认购倍数。

最终,在与全球协调人中国银行及光银国际、中信银行(国际)、光大银行(香港分行)、中金公司、民生银行(香港分行)、招银国际、工银国际、兴业银行(香港分行)、浦发银行(香港分行)等9家联席簿记管理人的共同商议下,通过市场定价,将发行利率锁定在2.25%,较初始定价收窄50BP。

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此次境外债券是武汉市疫后重振、武汉城建集团作为首批国企改革“先锋军”完成合并重组后,在国际资本市场的首次亮相。通过向全球投资人充分展示武汉市作为国家中心城市、长江经济带核心、英雄城市的重要战略地位和综合实力,重点突出武汉城建集团抓改革、促发展,实现市属国企历史性突破的发展成就和广阔前景,成功吸引了全球78家投资人的热烈追捧和踊跃认购。投资者群体国际化,覆盖中国内地、中国香港、中国澳门、新加坡等全球各地,同时结构多元化,包括银行、资管、基金、券商、对冲基金、私人银行等多种类型,充分反映了全球投资者对武汉市、武汉城建集团信用质量的高度认可。

5亿美元,利率2.25%!武汉城建集团首只境外债券成功发行

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